調査項目の抜けは、契約の直前になって大きな手戻りになります。確認リストと記録の残し方を決めておくことが、最初の対策です。
よくある原因
- 調査項目のリストがない、または古い
- 誰が、いつ、何で確認したかが残っていない
- 役所・登記・現地の確認がばらばらに記録されている
まず確かめること
今の状況を確かめる
- 調査項目のリストがあるか
- 確認した人・日付・資料が記録されているか
改善の方法を比べる
AIが一番よいとは限りません。会社の状況に合わせて、次の方法から選びます。組み合わせることもあります。
| 方法 | 内容 | 向いている場合 |
|---|---|---|
| 手順を見直す | 確認リストを作り、確認した人・日付・資料を記録する | すぐに始めたいとき |
| AIで補助する | 調査のメモを、確認リストの形に整理する | メモの整理に時間がかかるとき |
| 既存の仕組みを使う | 調査項目を管理できる仕組みを使う | 案件が多いとき |
| 個別に作る | 自社の調査項目に合わせて作る | 独自の項目が多いとき |
まず試せること
AIへの指示文の例（コピーして、［ ］の中を書き換えて使えます）
次の調査のメモを、項目、確認した結果、確認した資料、確認した日、の4列の表に整理してください。
メモに書かれていない項目は「未確認」としてください。
メモ：［調査のメモ（所有者の氏名などは消してから）］
人が確認すること
- AIの回答を調査の結果として使わない
- 結論の判断は資格者が行う
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