追客が途切れる・次の連絡を忘れる

内見のあと、検討中のお客様への連絡が担当者の記憶に頼っていると、忙しい時期ほど連絡が途切れます。

よくある原因

• 「次にいつ連絡するか」が記録されていない
• 保留の理由（他社と比較中、時期が先など）が残っていない
• 担当者が休むと、誰も状況が分からない

まず確かめること

改善の方法を比べる

AIが一番よいとは限りません。会社の状況に合わせて、次の方法から選びます。組み合わせることもあります。

方法	内容	向いている場合
手順を見直す	一覧に「次の連絡日」と「保留の理由」を必ず入れる	件数が少なく、担当が固定のとき
AIで補助する	内見の感想から、お礼と次の提案のメールを下書きする	連絡の文章に時間がかかるとき
既存の仕組みを使う	期限が来た案件を知らせる仕組みを使う	件数が多い、担当が複数のとき
個別に作る	自社の追客の段階に合わせた管理を作る	独自の追客の流れがあるとき

まず試せること

AIへの指示文の例（コピーして、［ ］の中を書き換えて使えます）

次の内見の記録をもとに、お客様へのお礼と次のご提案を伝えるメールを200字程度で作ってください。
お客様が気に入った点と、気にしていた点に触れてください。物件名と日付は［ ］の空欄にしてください。

記録：［内見の感想のメモ］

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